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粮食行业首只产业基金将成立粮食加工业面临洗牌


“吉粮集团将发起成立一只粮食行业的产业基金,有兴趣的机构可以跟我们联系。”
9月20日,吉林粮食集团副董事长、常务副总经理姜建华在“2008秋季粮油市场信息报告会”上,向全场企业发出邀请。
姜建华随后向本报记者透露,该基金的管理公司已经成立,预计下个月就可以开始募集,一期募集资金预计在5亿元左右。其投资方向将为粮食深加工、物流等领域,并有可能参与粮食期货市场的套期保值。
这将是中国粮食行业第一只产业基金。其出炉的时间,正值粮食加工行业的敏感时期:大量深加工和贸易企业亏损或者濒临倒闭。而作为重要投资力量的外资粮商,进入粮食加工行业已没有几年前这么容易。比如,根据发改委新近出台的《关于促进大豆加工业健康发展的指导意见》,外资粮商进入这个行业就受到了限制。
吉粮产业基金起步
5亿元对于其他行业是杯水车薪,但是对于粮食行业,已经有了一定规模。
而由于中国逐步收缩外资企业进入粮食行业的政策,投向粮食行业的外资相对其他行业并不多,2007年,农业投资占中国FDI比例不足3%。目前在中国投资最大的外资粮食加工企业益海集团,其在佳木斯投资大米和大豆加工,号称产粮大省黑龙江最大的粮食深加工项目,也不过3期投资10亿元。
据公开资料显示,尽管吉粮集团是目前中国仅次于中粮的第二大粮食加工和贸易集团,截至2008年6月30日,吉粮集团账面资产总计552699.31万元,负债总计466489.09万元,净资产9亿左右,年利润1亿元左右。
在过去的几年中,吉粮先后尝试过引入战略投资者、上市等多种渠道筹集资金,但都因为各种原因未能成功。
因此,利用金融资本,推动粮食产业投资,进入吉粮集团的整体规划,2008年6月,吉粮集团党委扩大会议宣布,要设立粮食产业基金,实现传统产业与现代资本的有机融合,不断实现增值创效。
据本报记者了解,吉粮集团此前已经与北京大学接触,准备合作进行基金的创设、募集和管理。其成立产业基金的依据是2007年6月1日开始实施的《合伙企业法》。而按照目前操作的惯例,这种规模较小的基金,一般不用报国家发改委审批,在地方备案即可。
“粮食行业内不少中小企业目前亏损厉害,主要原因就是不能进行套期保值,无法进行风险管理,我们推出产业基金,也可以对他们提供帮助。”姜建华说,但是他并没有明确肯定,该产业基金是否会进入期货市场。
一位业内人士向本报记者表示,虽然中国期货市场机构投资者资料并不完善,但是目前已经有来自浙江等地的一些私募基金参与农产品期货投资。
业内开始洗牌
此只产业基金入市,正值粮食加工业第二次洗牌之际,令外界产生更多期待。“大豆企业今年肯定会死一批。”姜建华在粮油市场信息报告会上表示。
上一次洗牌发生在2004年,在一年内,进口大豆价格从接近5000元/吨,急速跌到每吨3000多元。国内中小油厂纷纷倒闭、华农这样的大企业也不得不卖出自己大部分的大豆加工能力。最后,新加坡丰益集团和“ABCD”(ADM、邦吉、嘉吉、路易·达孚)四大粮商以较低成本进入,通过大量收购兼并,控制了中国大部分的大豆加工能力和食用油市场。
4年之后,2008年3月和7月至今,大豆价格两度急速下跌,目前进口大豆价格已经从7月底的5500元/吨左右,下跌到4500元/吨左右,进口商损失惨重。在9月的哈尔滨,“2004年重现”,已经成为业内共识。不管是外资企业还是内资企业,期货市场操作成为最重要的利润来源。
“我们今年赚了1个亿左右的利润,”姜建华说,“但是全部来自期货市场,现货没有赚到钱”。
中粮集团、中纺粮油和九三油脂是目前中国三大国有油脂企业,“中粮应该是赚钱的,因为两次美国大豆下跌的时候他们都在做空”,一位业内人士向本报记者表示,“九三的情况不太清楚,但是他们在东北的厂肯定亏了”。
一两个月前,业内曾经传出中粮将并购九三的传闻,但随即被九三总经理田仁礼否认。田向本报记者表示,关于九三巨亏的传言不属实。
而另一被传言亏损的中纺粮油,其副总经理李向华明确向本报记者表示,日前其委托代运代储的中盛粮油出现问题,造成了中纺的损失,但是在进口大豆方面,由于在期货市场套期保值处理,损失不大。
中纺粮油一位地方分公司经理向本报记者表示,中纺粮油在山东新建油厂的项目仍然在继续推进,没有听说集团出现资金问题。
8月下旬,占据中国小包装食用油市场前两位的益海集团和中粮集团,大幅下调食用油价格,则被业内解读为已经发出了明确的洗牌信号:这两大集团都被认为已经在期货市场中获利颇丰,目前有足够的实力来打压其他企业,尤其是中小企业。
“某些企业由于操作不当,比如进口了过多大豆,无法消化这么高的成本,亏损是肯定的”,某粮油企业负责人向本报记者表示:“业内洗牌已经开始,估计接下来肯定会有比较知名的大型企业亏损或者被收购。”他同时透露,该企业已经开始筹备收购计划。据他所知,不少利润较好的跨国粮商和国有大企业,都已经加速了和地方企业的合作谈判。
但是由于中国政府政策收缩,目前还不清楚跨国粮商这次能够斩获多少。预计如果对外资限制继续加剧,可能会给国内大企业和类似的产业基金更多机会。迄今为止,在中央政府层面,目前只明确提出大豆加工业限制外资进入。


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