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中晚稻难免低开后市或承压下探

   在稻米市场重心下移和今年早籼稻开秤价格较低的“示范”下,中晚稻上市后低开难免。后期新稻供应将持续增加,不太可能出现单边上涨行情。随着大米需求进入淡季,预计稻米价格将继续承压下探。今年以来,国内稻米市场总体走势先扬后抑,5月份后市场出现阶段性企稳。三季度新稻上市以后,稻米市场再次出现破位走低。据国家粮食和物资储备局统计,9月底,国内稻谷收购价:早籼稻2461元/吨,中晚籼稻2510元/吨,粳稻2970元/吨,分别较上年同期下跌180元/吨、172元/吨、87元/吨,跌幅分别为6.8%、6.41%、2.93%。

  粳强籼弱现象较为明显

  由于粳稻下跌幅度最小,粳稻与中晚籼稻的价差由上年9月底的372元/吨拉大到今年的460元/吨,扩大88元/吨。据统计,截至2018年2月28日,黑龙江等7个主产区累计收购粳稻4632万吨,同比增加337万吨,再创纪录。其中,黑龙江省农户余粮仅10%左右,同比减少4个百分点。由于2017年产粳稻粮源相对偏紧,价格坚挺。

  新强陈弱优强普弱同现

  稻谷拍卖均以陈稻为主,托市收购的则为新稻,导致新稻供应偏紧,价格坚挺;而大量稻谷拍卖导致陈稻供应宽松,跌幅相对较大。同时,粳稻托市收购量再创新高,而稻谷拍卖以普通稻为主。因此,普通稻供应压力较大,价格走弱;优质稻因需求较好,价格相对坚挺。

  早稻集中收购基本结束

  早籼稻集中收购基本结束,截至9月30日,主产区早籼稻累计收购778.7万吨,同比减少121.6万吨。其中,江西收购352.8万吨,同比减79.5万吨;湖南收购210.8万吨,同比减33.1万吨;广西收购90.7万吨,同比减2.5万吨。截至10月10日,主产区中晚籼稻累计收购545.8万吨,同比增加96.7万吨。

  早稻先抑后扬后期走稳

  受稻米市场持续下跌影响,新产早籼稻开秤价大多低开,且相当多的地区低于最低收购价,性价比突出,加上今年早籼稻减产较多,市场主体介入积极性较高,前期收购量同比大幅增加,刺激主产区早籼稻收购价迅速回升。由于今年早稻最低收购价预案启动时间晚,加上早稻减产较多,收购质量要求高,今年托市收购量或为近6年来的次低水平。

  政策支撑作用不断弱化

  2011年以来,因稻谷产大于需,我国已连续7年启动了托市收购,最低收购价稻谷库存规模越来越大,稻谷政策市特征逐步显现。为此,国家开始逐步推进稻谷供给侧改革,连续下调最低收购价,政策从之前的托市收购转向了托底收购,不再承担将稻米价格维持在高位的义务。稻谷政策大幅调整,将使稻米市场从多年的高位震荡逐步踏上漫漫回归之路。

  今年我国稻谷大幅减产

  随着稻谷最低收购价大幅下调,今年我国稻谷出现较大幅度减产。国家统计局数据显示,2018年全国早稻产量为2859万吨,比2017年减产128万吨,下降4.3%,较2003年下降72万吨,面积和产量双双创出上世纪70年代以来新低;中晚稻产量预计也将小幅降低,据国家粮油信息中心预计,2018年全国中晚稻产量为1.72亿吨,同比减少482万吨。

  产大于需格局暂难改变

  今年稻谷产量虽然预计大减,但产大于需格局暂难改变。预计2018/2019年度国内稻谷总消费为18678万吨,较上年度增加18万吨,年度产大于需1381万吨,占需求量的7.4%;预计2018/2019年度稻谷结余量仍高达1802万吨,占需求量的9.6%。在稻谷托市收购启动前,按照商品供求规律,稻谷产大于需必然要求稻谷价格下行以刺激消费,减少产量。

  陈稻供应压力依然沉重

 自2011年粳稻启动托市收购以来,到2017年累计收购政策性稻谷超1.7亿吨。由于出库困难,目前仍有超过1.3亿吨库存需要消化,相当于稻谷年消费量的七成。为加快稻谷库存消化,国家不断创新销售模式。截至9月底,今年政策性稻谷拍卖累计成交850万吨左右。庞大的政策性稻谷库存开始大规模泻库后,稻米市场压力明显增大,加上今年新稻开秤价格较低,导致陈稻拍卖热情下降。

  国内大米进口拐点初显

  1~8月份我国累计进口大米201万吨,同比减少65.8万吨,减幅24.6%;出口大米125.1万吨,已超过2017年全年水平,同比增加53.3万吨,增幅达74.2%。其中,8月份我国进口大米13万吨,出口大米25.8万吨,大米出口量较进口多了近1倍,这是自2012年以来我国大米单月出口量连续两个月高于进口,大米进口下降拐点基本确立。1~8月份累计大米净进口下降至76.9万吨,较上年同期减少119.2万吨,进口大米对国内大米市场的冲击也进一步下降,有利于缓解国内稻谷供应压力。

  稻米后市仍有下跌空间

  随着新中晚稻上市量不断增多,国内稻米市场仍将承压下行。由于国内稻谷基本面早已不支持市场走强,加上今年最低收购价和政策性稻谷拍卖底价下调等,稻米市场高位稳定的政策基础已出现动摇。由于当前2017年产稻谷市场价格仍较高,因此继续下跌难以避免,并将逐渐向今年的最低收购价看齐。

  粳稻下跌风险可能更大

  目前中晚籼稻收购价与最低收购价较为接近,部分地区新产中晚籼稻上市后价格已低于2520元/吨,因此,后期下跌空间预计较为有限。而2017年粳稻收购价与今年最低收购价之间的价差较大,如目前黑龙江佳木斯圆粒粳稻收购价为2800元/吨以上,远高于托市收购价,加上粳稻供应压力较中晚籼稻更重,预计后期新粳稻上市后下跌风险可能更大。

  中晚稻收购进度或偏慢

  随着稻谷最低收购价大幅下调,托市收购的启动范围及数量预计大幅减少。由于粳稻去年托市收购量在2200万吨以上,而今年产量下降幅度有限,部分粳稻产区卖粮难现象仍有可能出现,仍需要启动托市收购。供应压力最大的黑龙江省再次启动最低收购价预案的可能性较大。而籼稻主产区近几年因产量缓慢下降,供应压力相对较小,预计今年大部分主产区将以市场化收购为主,稻米市场化收购量将增加。目前稻米市场总体进入下降趋势,预计今年中晚稻托市收购量将低于上年。由于市场主体收购较为谨慎,后期收购进度预计也将慢于往年。

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