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玉米:再谈中美贸易之战及天气变化

时至今日,除临储玉米拍卖成为影响市场走势风向标之外,对国内玉米市场影响较大的因素莫过于中美贸易之战的“正式开打”和天气变化对新季玉米品质及产量的影响。从中美贸易关系来看,7月6日,美国对中国加征340亿美元商品关税正式生效。中美贸易战正式开打。虽然短期来看,中美贸易战对国内玉米市场影响不大,但中长期来看,进口美国玉米给中国市场“雪上加霜”的可能性已大大降低,取而代之的可能是中国玉米市场的“否极泰来”。 从天气变化来看,东北大部分地区终于走出了低温寡照的天气,气温开始回升;同时,气象预报显示未来十天,我国东部主雨带北抬至华北、东北及黄淮等地,整体水热条件均十分有利于北方玉米的生长和单产的回升,能否弥补播种初期干旱导致的“损失”,再次引发市场关注。同时,正是在这一背景下,国内玉米市场迎来了久违的回暖行情。具体分析如下:

中美贸易战打响 玉米市场波澜不惊

今年以来,中美贸易关系始终是盘旋在国内玉米市场上空最大的不确定因素。在6月15日美国公布500亿美元对华进口商品加征25%关税清单,其中,340亿美元商品于7月6日执行;次日凌晨,中国决定对原产于美国的500亿美元进口商品加征25%关税,包括美国大豆、玉米等,其中,340亿美元商品自7月6日起加征关税的新一轮角力展开之后,进口美国玉米给中国市场“雪上加霜”的可能性已大大降低,取而代之的可能是中国玉米市场的“否极泰来”。目前我国每年进口玉米配额是720万吨,从2016年开始,乌克兰成为我国主要玉米进口国,美国进口玉米所占额度不大。而进口谷物如美国高粱等玉米替代品本身价格就略高与国产玉米。中美贸易战“开打”,美国玉米及高粱等彻底失去替代国产玉米的价值,进口量将大减,一定程度上减轻了中长期南方港口国产玉米的压力。
值得一提的是,在上半年中美贸易战正酣,近20条美国高粱船不得不因贸易战的转变而漂流于茫茫大海之际,上半年中国谷物进口表现不俗,也成为限制二季度南方玉米消费需求的一个重要因素。截止到6月底,广东港口进口高粱库存28.4万吨,大麦15.1万吨,玉米超过30万吨,国产玉米超过60万吨,合计库存超过130万吨,其中,进口谷物够下游企业消耗20-30天。今年前5个月正是年初玉米价格大涨后中国大肆买盘后集中到货的阶段,且这一到货高峰到7月才会逐步消退。

气温开始回升 多雨天气利于单产提高

进入7月份,东北大部分地区终于走出了低温寡照的天气,气温开始回升;同时,气象预报显示未来十天,我国东部主雨带北抬至华北、东北及黄淮等地,整体水热条件均十分有利于北方玉米的生长和单产的回升,能否弥补播种初期干旱导致的“损失”,再次引发市场关注。据气象部门数据显示,今年6月东北地区大部气温接近常年,日照正常;大部降水量为25~150毫米,接近常年同期或略偏少,黑龙江西北部和吉林西部降水量有100~250毫米,较常年偏多3成至2倍,大部墒情适宜。不过,根据7月5日中央气象台公布月报显示,截止到今年6月份我国东北玉米主产区播种以来积温较去年明显不足,玉米单产前景不似去年,今年东北、华北大部分地区玉米单产预计持平略减,仅河南或是一个丰年。目前看来,7月份天气对于东北玉米暂时有利,多数玉米已进入喇叭口期至抽雄阶段。极端气温主要出现在湖北、河南、山东和河北地区,好在除了湖北以外,河南等地玉米刚刚进入拔节期,非最惧高温的授粉阶段;开始抽丝的东北区域尚未见极端高温,吉林、辽宁地区降水率偏低,在拔节至抽丝阶段仍需密切关注。

而从我国的中长期预报来看,未来10天(7月9-18日),西北地区东部、华北、东北、黄淮、华南及西南地区累积降雨量有30~80毫米,部分地区有100~180毫米;未来11-20天(7月19-28日),中东部地区雨带将维持在西北地区东部、华北、东北一带,四川盆地、云南及华南沿海也有较强降雨;上述大部地区累积降雨量有30~60毫米,部分地区有100~180毫米;黄淮、江淮、江南等地多高温少雨天气。换而言之,仅我国黄淮、江淮地区高温少雨,届时对于玉米授粉的影响值得关注。

与气温开始回升同步,近期国内玉米市场也迎来久违的回暖行情,尤以华北及南方港口表现最为明显,其中上周末至今,华北及南方港口价格以10-20元/吨幅度上涨。主要原因:一是7月6日美国正式执行惩罚性关税的“靴子”落地,市场利空基本出尽;二是华北地区交通监察严格,华北地区运输费用上行,东北玉米到货艰难,各企业库存持续消耗、厂门得不到足够补充,企业收购价格持续窄幅上调;三是养殖业需求回暖,即使当前企业采购多以订单提货、随用随采为主,但询价行为增加一定程度上也支撑贸易商报价信心。四是临储玉米拍卖虽然成交率依旧不高,但拍卖溢价率先上升。不过,根据交易规则,临储玉米出库期为 60 天,同一买方在同一库点、同一批次购买 2000 吨以上的可以延长 15 天,已成交的 4958 万吨玉米最晚应当在 9 月中旬之前全部出库。预计 7-8 月份平均每周临储玉米出库量约 300 万吨,玉米市场供应充裕,出库压力或将成为玉米价格上行羁绊。来源:中华粮网

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