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4月份美国农业部油料市场展望报告

国内大豆压榨商所处的市场状况改善,促使美国农业部本月将2017/18年度大豆压榨数据上调1000万蒲式耳,为19.7亿蒲式耳。国内豆粕用量数据上调25万短吨,为3455万短吨,出口数据上调10万短吨,为1250万短吨,促使压榨数据上调。加上种子用量和其它用量数据下调,2017/18年度大豆期末库存数据下调500万蒲式耳,为5.5亿蒲式耳。

由于干旱造成大豆单产潜力下降,加上弃收面积,美国农业部预计2017/18年度阿根廷大豆产量为4000万吨,这将是九年来的最低水平。阿根廷2017/18年度(10月到次年9月)大豆出口预计降至18年来的最低水平420万吨。

国内展望

大豆出口下滑造成3月库存创下历史最高

截至2018年3月1日,美国大豆库存为21.1亿蒲式耳,远远高于2006/07年度创下的前期历史纪录17.9亿蒲式耳。2017/18年度上半年大豆库存庞大,不仅仅因为期初供应增加,也因为2017年9月到2018年2月期间的用量减少1.69亿蒲式耳,特别是出口。

相比之下,国内大豆压榨商所处的市场条件改善,因此美国农业部本月将2017/18年度大豆压榨数据上调1000万蒲式耳,为19.7亿蒲式耳。大豆压榨数据上调的原因在于国内豆粕用量增加(上调25万短吨,为3455万短吨)。但是豆粕进口数据也进一步上调10万短吨,尤其来自加拿大的进口,加拿大的压榨利润同样丰厚。美国豆粕出口数据上调10万短吨,为1250万短吨。即使供应增加,旺盛的需求已经使得豆粕价格上涨。3月份豆粕平均价格涨至近每短吨380美元,相比之下,1月份为320美元。美国农业部将2017/18年度豆粕平均价格预估从上月的325-355美元调整到340-360美元。

大豆压榨数据上调,在一定程度上被种子用量和其它用量的降幅所抵消。因此,2017/18年度大豆期末库存预计为5.5亿蒲式耳,较上月预测值低500万蒲式耳。

2017/18年度迄今为止,美国豆油产量增加2%,而用量增幅甚微。因此,2月份豆油库存再度提高。生物柴油行业的豆油用量增幅甚微,造成国内用量数据下调2亿磅,为208亿磅。豆油价格继续走低,3月份豆油平均价格为每磅30.3美分,是11个月来的最低水平。这使得美国豆油在国际市场上更有竞争力,出口销售加快。美国农业部将2017/18年度豆油出口预测数据上调1亿磅,为20亿美元。

2018年大豆和其他油籽播种面积可能减少

美国农业部上月发布的播种意向报告显示,2018/19年度大豆播种面积预计比上年减少120万英亩,为8900万英亩。西部玉米种植带和中部平原的播种面积降幅大于其他地区的增幅。玉米价格令人失望,也将会造成玉米播种面积减少,对于许多州而言,播种总面积将会减少。相比之下,印地安纳州、肯塔基州、威斯康星州和密西西比河三角州的农户将会提高大豆播种面积。在这些地区,玉米和棉花播种面积可能减少,延续长期以来的种植趋势。

在北部平原,今年春小麦播种面积预期恢复,将会制约农户种植油籽的兴趣。2018/19年度油菜籽播种面积可能基本上保持稳定,约为210万英亩。北达科他州油菜籽播种面积预期增加4%,但是将被俄克拉荷马州的降幅所抵消,当地秋播工作受到干旱的制约。2018/19年度葵花籽播种面积预计减少1.8万英亩,为138.5万英亩。如果该预测成为现实,那么这将是1976年以来的最低水平。非油用葵花籽占到全部的降幅(减少20%,为15万英亩)。南达科他州的播种面积同比降幅最大。相比之下,油用葵花籽播种面积预计增加1.9万英亩,为123.5万英亩。美国亚麻籽播种面积预计减少26%,为22.5万英亩,尤其是北达科他州。

2018/19年度花生播种面积预计为154万英亩,比上年减少18%或33.4万英亩。所有主产区的花生播种面积预计减少或保持稳定,降幅最大的地区将是佐治亚州(减少11.5万英亩,为72万英亩),德克萨斯州减少8.5万英亩,为19万英亩。2013年到2017年期间花生播种面积稳步增加。但是由于单产高企,花生库存已经提高,自去年12月份以来,花生价格趋于下跌。与此同时,农户打算种植更多的棉花。棉花播种面积预计为1350万英亩,比上年增加7%。

国际展望

干旱造成阿根廷大豆产量巨减

2017/18年度全球大豆产量预计为3.348亿吨,比上月预测值低610万吨。巴西大豆产量的增幅仅在一定程度上抵消阿根廷、乌拉圭和印度的产量降幅。2017/18年度全球大豆库存预计为9080万吨,比上月预测值低360万吨,相比之下,上年为9670万吨。

天气干旱造成大豆单产下滑,加上弃收面积,美国农业部预计2017/18年度阿根廷大豆产量将降至九年来的最低水平4000万吨,这比上月预测值低700万吨,也远远低于上年的5780万吨。极端干旱延续到3月份。4月份的降雨出现的太晚,无法提振大豆作物生长。大豆成熟远远提前,部分地区已经开始收获。阿根廷葵花籽和花生产量数据同样下调,因为天气干旱。

阿根廷大豆供应急剧下滑,将迫使今年和明年大豆需求必须进行调配。2017/18年度(10月到次年9月)阿根廷大豆出口预计降至18年来的最低水平420万吨。大豆库存也可能极其吃紧。甚至国内压榨商极难从农户手中收购到更多的大豆。2017年10月到2018年2月期间大豆压榨量已经比上年同期落后210万吨或13%。2017/18年度阿根廷大豆压榨量预计为4120万吨,比上月预测值低180万吨,上年为4330万吨。大豆压榨减少,将会制约2017/18年度阿根廷的豆粕出口,出口量可能降至三年来的最低水平2950万吨,而豆油出口也将会减少到475万吨。

美国农业部还调低2017/18年度乌拉圭大豆产量预测数据,因为天气干燥。大豆产量预计降至九年来的最低水平170万吨,比上月预测值低50万吨。与上年相比,今年大豆减产将会造成2017/18年度乌拉圭大豆出口减少近半,约为160万吨。

巴西大豆出口预期激增,因产量创下历史最高

2017/18年度巴西大豆单产异常理想,播种面积创下历史最高纪录,将使得大豆再度丰收。虽然数据较上月调高,但是巴西大豆单产仍未达到2016/17年度创纪录的水平。但是今年大豆播种面积增加,因此单产改善将会提振2017/18年度大豆产量达到1.15亿吨,比上月预测值高出200万吨,打破上年创下的历史最高纪录1.141亿吨。截至4月份第一周,巴西大豆收割工作已经完成77%。

巴西大豆增产将有助于弥补阿根廷和乌拉圭的出口降幅。巴西大豆出口加快,缓解全球贸易的负担。2017/18年度巴西大豆出口预计为7310万吨,高于上年的6310万吨。巴西压榨商可能在豆粕出口市场上赢得更多的生意,豆粕出口量将增至历史最高纪录1545万吨。即使大豆供应增加,旺盛的需求将会造成巴西库存减少。截至9月30日,巴西大豆库存预计比上年减少440万吨。这将有助于秋季美国大豆出口迅速恢复。

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